客戶投資需求調(diào)查問卷

第一部分：基本信息
1. 1. 姓名：__________________
2. 性別：
3. 年齡：
4. 4. 職業(yè)：_____________（請(qǐng)?zhí)顚懢唧w行業(yè)/崗位）
5. 年收入（稅后）：
6. 家庭可投資資產(chǎn)規(guī)模（含存款、股票、基金等）：
第二部分：投資目標(biāo)
7. 您的主要投資目的是？（可多選）
8. 您對(duì)本次投資的預(yù)期年化收益率目標(biāo)是？
9. 您的投資期限是？
第三部分：風(fēng)險(xiǎn)承受能力
10. 您能接受的最大投資本金虧損幅度是？
11. 您的投資經(jīng)驗(yàn)如何？
12. 面對(duì)市場波動(dòng)，您的態(tài)度是（單選）？
13.風(fēng)險(xiǎn)承受能力自評(píng)：
第四部分：投資經(jīng)驗(yàn)與偏好
14.您曾投資過的產(chǎn)品（多選）：
15. 您更傾向于哪些資產(chǎn)類別？（可多選）
16. 您是否關(guān)注ESG（環(huán)境、社會(huì)、治理）投資？
17. 您是否需要定期收益（如分紅、利息）？
18.對(duì)投資服務(wù)費(fèi)的敏感度：
第五部分：其他需求
19. 您是否已有其他投資組合或負(fù)債？（如房貸、企業(yè)貸款等）
20. 您希望理財(cái)經(jīng)理多久提供一次投資組合回顧？
22.您更傾向于通過哪種渠道獲取投資信息？
21. 其他補(bǔ)充需求或顧慮：
問卷結(jié)束，感謝您的配合！

我們將根據(jù)您的反饋提供：

  1. 1.個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

  2. 2.定制化投資組合方案（含資產(chǎn)配置比例、推薦產(chǎn)品清單）

  3. 3.后續(xù)定期跟蹤服務(wù)

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