5月1日蠻好人生職場活動精準(zhǔn)KYC

1. 機(jī)構(gòu)
2. 業(yè)務(wù)經(jīng)理姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶性別
5. 客戶年齡
6. 客戶電話(用于回訪)
7. 客戶職業(yè)
8. 客戶其他理財渠道(銀行存款、銀行理財、基金、股票、房產(chǎn)等)
9. 客戶是否有分紅產(chǎn)品/萬能額度
10. 痛點(diǎn)(促成點(diǎn))
11. 客戶是否看中太保服務(wù):/細(xì)胞/智能手表/百歲居/乘黃計劃/少女針/血凈/信托/太保家園
12. 您與客戶的關(guān)系如何？關(guān)系密切、一般等，最近對客戶的經(jīng)營情況
13. 3個月內(nèi)參加過公司什么活動平臺?
14. 這次買幾萬幾年？追加幾萬
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