2025年5月4日上午平臺

1. 職場
2. 工號
3. 業(yè)務(wù)經(jīng)理姓名
4. 客戶姓名
5. 客戶身份證號碼：
6. 客戶手機號碼：
7. 客戶星級
請選擇
8. 客戶類型
9. 新老客戶
10. 客戶具體職業(yè)，在交保費
11. 客戶家庭年收入（萬）
12. 客戶子女情況
13. 近期是否有重大支出
14. 近期是否有續(xù)費
15. 促成點
16. 預(yù)計簽單保費（萬）
17. 預(yù)計簽單率
18. 是否已參加悅享
19. 準星客戶星點值
20. 一星客戶星點值
21. 二星客戶星點值
22. 三星客戶星點值
23. 四星客戶星點值
24. 五星客戶星點值
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