11月8日大咖論壇KYC

1. 機構
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2. 業(yè)務經理姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶性別
5. 客戶年齡
6. 工作單位
7. 主要職務
8. 個人資產（萬）
9. 客戶當下最關注的問題
10. 已購買保險的總保費（萬）
11. 已擁有太保服務
12. 本次規(guī)劃保費和年限（10萬6年、20萬6年.......）
13. 本次活動希望領導和專家對客戶溝通重點是什么？
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